В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная семья усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь необычна — она обладает даром, который сейчас назвали бы экстрасенсорным. Её способности приносят множество трудностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.