Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за девушкой, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
